วางแผนการเงินให้ครบ
ทุกเป้าหมาย อย่างพอดี
ลงทุน · ประกัน · ภาษี · เกษียณ · การศึกษาบุตร · มรดก
การเงินที่ดี
เริ่มที่เป้าหมายที่ทำได้จริง
หลายคนเก็บเงิน ลงทุน ซื้อประกัน และยื่นภาษี "แยกกันไป" จนไม่เห็นว่าทั้งชีวิตการเงินกำลังไปทางไหน — การวางแผนที่ "พอดี" เริ่มจากการเห็นภาพรวมทั้งหมดในที่เดียว
วางแผนแบบแยกส่วน
ลงทุน ซื้อประกัน ลดหย่อนภาษีแยกกันเป็นส่วนๆ ขาดการมองภาพรวม
เสี่ยงมากหรือน้อยไป
พอร์ตและความคุ้มครองไม่สมดุลกับเป้าหมายและช่วงชีวิต มากไปก็เสียโอกาส น้อยไปก็ไม่ทันเป้า
ปรับไม่ทันสถานการณ์
หลักเกณฑ์ภาษี และกฎเกณฑ์เปลี่ยนทุกปี แต่แผนการเงินไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
ดูแลทุกเป้าหมายการเงิน ในที่เดียว
วางแผนเชื่อมกันทั้งระบบ ครอบคลุมทุกด้านของชีวิต
ลงทุน
ประกัน
ภาษี
เกษียณ
การศึกษาบุตร
มรดก
ถูกต้อง · ครบถ้วน · เป็นกลาง
สามหลักการที่อยู่เบื้องหลังทุกแผนการเงิน เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
ถูกต้อง
คำนวณโดยอ้างอิงหลักสูตรการวางแผนการเงินมาตรฐานสากล
ครบถ้วน
เห็นภาพรวมทั้ง 6 ด้านในที่เดียว ไม่ตกหล่นเป้าหมายสำคัญ
เป็นกลาง
ยึดประโยชน์ของคุณเป็นหลัก ไม่เอนเอียงจากการขายผลิตภัณฑ์ใดๆ
จากข้อมูล สู่แผนที่ลงมือทำได้จริง
กรอกข้อมูลการเงิน
รายรับ-รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และเป้าหมายของคุณ — ใช้เวลาไม่นาน
รับสรุปรายงานวิเคราะห์
เห็นภาพรวมทั้ง 6 ด้าน พร้อมรายงานที่พิมพ์เป็นรูปเล่มได้
ติดตามและปรับแผนได้
ปรับข้อมูลได้ตลอดเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป
"วางแผนพอ" เหมาะกับใคร
ไม่ว่าจะวางแผนด้วยตัวเอง หรือที่ปรึกษามืออาชีพวางแผนให้ลูกค้า เรามีเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ
วางแผนการเงินส่วนตัว
ผู้ช่วยสำหรับมืออาชีพ
ให้ระบบช่วยคำนวณและสร้างรายงาน เพื่อให้คุณดูแลลูกค้าได้อย่างมืออาชีพยิ่งขึ้น
วิศรุต ศรีโรจนกุล (ต๋อม)
"คนส่วนใหญ่เคยเรียนแต่วิชาหาเงิน แต่ไม่มีโอกาสเรียนวิชาใช้เงิน"
จบปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิตจากสถาบันในประเทศ และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากสถาบันต่างประเทศ ประสบการณ์ทำงานวิเคราะห์การเงินกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และบริหารเงินทุนให้กับกิจการหลายแห่ง ส่วนตัวสนใจการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและอยากเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับคนทั่วไป และหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินให้กับคนไทย