W
PorPlanner "วางแผนพอ"
ให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่ายและสนุก
วางแผนการเงินตามหลัก CFP

วางแผนการเงิน
อยู่บ้านก็ทำได้

งบดุล · กระแสเงินสด · ภาษี · ประกัน · เกษียณ · มรดก — คำนวณแม่นยำ แสดงผลเป็นกราฟเข้าใจง่าย พิมพ์เป็นรูปเล่มให้ลูกค้าได้

ฟรี · ข้อมูลปลอดภัย · บันทึกบนคลาวด์ เรียกดูได้ทุกที่

Wรูปคุณต๋อม / ภาพ heropublic/images/hero.png

PorPlanner "วางแผนพอ"

  • เพราะการวางแผนการเงินไม่ใช่แค่จดรายรับรายจ่าย
  • ซื้อประกันตั้งเยอะ คุ้มครองความเสี่ยงครบจริงหรือ?
  • ประหยัดภาษีได้กี่วิธี? รู้ไว้จะได้ไม่เสียโอกาส
  • จัดพอร์ตลงทุนยังไง? ให้ได้ตามเป้าหมาย
  • สิ่งที่ต้องเตรียม ถ้าอยากเกษียณอย่างเป็นสุข
  • อยากให้ลูกหลานปรองดอง ต้องวางแผนมรดกเป็น
Wภาพ iPad โชว์รายงาน/อินโฟกราฟิกpublic/images/report-mockup.png

"วางแผนพอ" คือใคร

เราให้บริการแก่ลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินของลูกค้า จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นกลาง เพื่อให้ลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถวางแผนการเงิน ให้คำแนะนำ ตัดสินใจและปรับแผนปฏิบัติการได้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดเป้าหมายทางการเงินที่มุ่งหมายไว้

บริการวางแผนการเงินครบทุกด้าน

ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามหลักสูตรการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

Wภาพ: วางแผนลงทุนpublic/images/invest.jpg
ใช้เงินทำงานให้ชนะทุกเป้าหมาย

วางแผนลงทุน

  • วางแผนไปพร้อมกันทุกเป้าหมาย
  • เน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญ
  • สร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง
  • วัดผลที่การบรรลุเป้าหมาย
  • ติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Wภาพ: วางแผนประกันpublic/images/insurance.jpg
คุ้มครองครบถ้วน

วางแผนประกัน

  • คำนวณภาระและหนี้สินที่มีอยู่
  • จำลองผลกระทบกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน
  • แสดงส่วนเกิน/ส่วนขาดของความคุ้มครองปัจจุบัน
  • จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
Wภาพ: วางแผนภาษีpublic/images/tax.jpg
ถูกสตางค์ & ถูกต้อง

วางแผนภาษี

  • เข้าใจและเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมาย
  • ไม่มองข้ามเครดิตภาษีเงินปันผล/ดอกเบี้ย
  • เลือกใช้กลยุทธ์ทางภาษีต่างๆ
Wภาพ: วางแผนเกษียณpublic/images/retire.jpg
ใช้สนุก สุขเกษียณ

วางแผนเกษียณ

  • คำนวณความต้องการหลังเกษียณ
  • รวมสินทรัพย์เพื่อเกษียณ: กบข./ประกันสังคม/กอช./RMF
  • แสดงแบบจำลองหลังเกษียณ
  • ติดตามปรับปรุงตามสถานการณ์
Wภาพ: วางแผนการศึกษาบุตรpublic/images/education.jpg
การศึกษาคือการลงทุนที่ดีที่สุด

วางแผนการศึกษาบุตร

  • เตรียมค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรให้เพียงพอ
  • ให้คำแนะนำการลงทุน + ปิดความเสี่ยงควบคู่กัน
  • ติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Wภาพ: วางแผนมรดกpublic/images/estate.jpg
ส่งต่อดั่งใจหวัง

วางแผนมรดก

  • จำแนกทรัพย์สิน: สินส่วนตัว/สินสมรส/พินัยกรรม
  • แสดงสิทธิของทายาทโดยธรรม
  • ใช้ประโยชน์จากภาษีการให้
  • บรรลุเจตนารมณ์การจัดสรร/ส่งมอบทรัพย์สิน
Wภาพประกอบ ทำไมต้องเราpublic/images/why-us.png

ทำไมต้อง "วางแผนพอ"

  • เรา "ครบถ้วน"เก็บทุกรายละเอียดของลูกค้า ให้การคำนวณที่แม่นยำ
  • เรา "เชื่อถือได้"วิธีการคำนวณถูกหลักการ มีแหล่งอ้างอิงได้
  • เรา "เข้าใจง่าย"สรุปนำเสนอให้ลูกค้าเห็นทุกประเด็นโดยเร็ว
  • เรา "ราคาเหมาะสม"คุ้มค่า เข้าถึงง่าย ปรับได้ตลอด
  • เรา "เป็นคู่คิด"ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำเมื่อลูกค้าต้องการ

ตัวอย่างรายงานที่ลูกค้าได้รับ

Wตัวอย่างรายงาน 1public/images/report-1.jpg
Wตัวอย่างรายงาน 2public/images/report-2.jpg
Wตัวอย่างรายงาน 3public/images/report-3.jpg
Wตัวอย่างรายงาน 4public/images/report-4.jpg
Wรูปคุณต๋อมpublic/images/founder.png

วิศรุต ศรีโรจนกุล (ต๋อม)

CFP®, IP, IC, NIB, LIB

จบปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน 10 ปีกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และเริ่มก่อตั้ง PorPlanner "วางแผนพอ" เพื่อให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนทั่วไป และหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินให้กับคนไทย

ติดต่อ

porplanner@gmail.com

080-976-1168

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตามเรา