พ
PorPlanner "วางแผนพอ"
ให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่ายและสนุก
เข้าสู่ระบบปรึกษาฟรี
Personal Financial Planning

วางแผนการเงิน
ให้ครบทุกเป้าหมาย
อย่างพอดี

ลงทุน · ประกัน · ภาษี · เกษียณ · การศึกษาบุตร · มรดก — คำนวณถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นกลาง โดยที่ปรึกษา CFP®

เริ่มวางแผนของฉัน สำหรับที่ปรึกษา/ตัวแทน
CFP®
ที่ปรึกษารับรอง
เป็นกลาง
ไม่ขายของแฝง
6 ด้าน
ครบทุกเป้าหมาย
Goal Progress
เกษียณ82%
การศึกษาบุตร64%
กองทุนฉุกเฉิน38%

ภาพรวมทุกเป้าหมายในหน้าเดียว · อัปเดตได้ทุกปี

ทำไมต้องวางแผน

เป้าหมายไม่พลาด
เริ่มที่การเห็นภาพรวม

1 ใน 3ของคนวัยทำงานไทยยังมีเงินออมไม่พอสำหรับเกษียณ*

วางแผนแยกส่วน

ลงทุน ประกัน ภาษี ต่างคนต่างทำ ขาดภาพรวมว่าจะถึงเป้าหรือไม่

เสี่ยงเกิน / น้อยไป

ไม่รู้สมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงในแต่ละเป้าหมาย

ไม่ทันสถานการณ์

สถานะการเงินเปลี่ยนทุกปี แต่แผนไม่ได้ปรับตาม

บริการวางแผน

ครบทั้ง 6 ด้านของการเงินส่วนบุคคล

วางแผนลงทุน

ใช้เงินทำงานให้ชนะทุกเป้าหมาย

  • วางแผนไปพร้อมกันทุกเป้าหมาย
  • สร้างสมดุลผลตอบแทน–ความเสี่ยง
  • วัดผลที่การบรรลุเป้าหมาย

วางแผนประกัน

คุ้มครองครบถ้วน

  • คำนวณภาระและหนี้สินที่มีอยู่
  • จำลองผลกระทบกรณีไม่คาดฝัน
  • แสดงส่วนเกิน/ส่วนขาดของความคุ้มครอง

วางแผนภาษี

ถูกสตางค์ & ถูกต้อง

  • ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมาย
  • ไม่มองข้ามเครดิตภาษีเงินปันผล/ดอกเบี้ย
  • เลือกใช้กลยุทธ์ทางภาษีต่างๆ

วางแผนเกษียณ

ใช้สนุก สุขเกษียณ

  • คำนวณความต้องการหลังเกษียณ
  • รวม กบข./ประกันสังคม/กอช./RMF
  • แสดงแบบจำลองหลังเกษียณ

วางแผนการศึกษาบุตร

การศึกษาคือการลงทุนที่ดีที่สุด

  • เตรียมค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรให้เพียงพอ
  • ให้คำแนะนำการลงทุน + ปิดความเสี่ยง
  • ติดตามปรับปรุงต่อเนื่อง

วางแผนมรดก

ส่งต่อดั่งใจหวัง

  • จำแนกสินส่วนตัว/สินสมรส/พินัยกรรม
  • แสดงสิทธิของทายาทโดยธรรม
  • ใช้ประโยชน์จากภาษีการให้
จุดเด่นของเรา

ถูกต้อง · ครบถ้วน · เป็นกลาง

ถูกต้อง

คำนวณด้วยหลักการวางแผนการเงินมาตรฐาน โดยที่ปรึกษา CFP®

ครบถ้วน

ครอบคลุมทุกเป้าหมายและสินทรัพย์ที่มักถูกมองข้าม

เป็นกลาง

ไม่ผูกกับการขายกองทุน/ประกัน — แนะนำเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

ใช้งานง่ายใน 3 ขั้นตอน

จากข้อมูล สู่แผนที่ลงมือทำได้จริง

1

กรอกข้อมูล

รายรับ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน และเป้าหมาย

2

รับแผน + รายงาน

เห็นภาพรวมทุกเป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะ

3

ติดตาม–ปรับ

อัปเดตตามสถานการณ์ให้ทันทุกปี

คุณเป็นใคร?

เลือกเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณ

วางแผนให้ตัวคุณเอง หรือใช้เราเป็นผู้ช่วยเบื้องหลังในการดูแลลูกค้า

บุคคลทั่วไป

วางแผนให้ชีวิตคุณเอง

เพื่อความอุ่นใจว่าจะถึงทุกเป้าหมาย

  • —เห็นภาพรวมการเงินทั้งชีวิตในที่เดียว
  • —รู้ว่าเป้าหมายไหนตามแผน เป้าหมายไหนต้องเร่ง
  • —คำแนะนำเป็นกลาง ไม่มีการขายของแฝง
ปรึกษาเบื้องต้น ฟรี
ที่ปรึกษา / ตัวแทน

ให้เราเป็นผู้ช่วยเบื้องหลังคุณ

ดูแลลูกค้าได้มากขึ้น โดยไม่ต้องจ้างประจำ

  • —ประหยัดเวลาคำนวณและทำรายงานนำเสนอ
  • —รายงานมืออาชีพ เป็นกลาง ปิดการขายง่ายขึ้น
  • —เราอยู่เบื้องหลัง ไม่แย่งลูกค้าของคุณ
ช่วยกรอกเอง
1,490 ฿
ตัวแทนกรอกข้อมูลลูกค้าเอง ประหยัดเวลาคำนวณ+ทำรายงาน
ครบวงจร
1,990 ฿
เรารวบรวมและบันทึกข้อมูลให้ตั้งแต่ต้นจนจบ
ดูแลทั้งปี
5,990 ฿
ปรับปรุงแผนให้ทันสถานการณ์ตลอดทั้งปี
เริ่มใช้งานสำหรับตัวแทน
ทีมงานมืออาชีพ

คนจริง ที่ดูแลแผนของคุณ

พรูปคุณต๋อมpublic/images/founder.png

วิศรุต ศรีโรจนกุล (ต๋อม)

CFP® · IP · IC · NIB · LIB

จบปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน 10 ปีกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และก่อตั้ง PorPlanner "วางแผนพอ" เพื่อยกระดับความรู้ทางการเงินของคนไทย

พร้อมเริ่มหรือยัง

เริ่มวางแผนการเงินของคุณวันนี้

ทักไลน์หาเรา หรือฝากข้อมูลไว้ให้เราติดต่อกลับ — ปรึกษาเบื้องต้นฟรี

เพิ่มเพื่อนใน LINEเข้าสู่ระบบสำหรับตัวแทน

ติดต่อ

porplanner@gmail.com

080-976-1168

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตามเรา