PP01.jpg
PP02.jpg
 

"วางแผนพอ" คือใคร

เราให้บริการแก่ลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินของลูกค้า จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นกลาง เพื่อให้ลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถวางแผนการเงิน ให้คำแนะนำ ตัดสินใจและปรับแผนปฏิบัติการได้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดเป้าหมายทางการเงินที่มุ่งหมายไว้

 

วางแผนลงทุน

a2.jpg
  • วางแผนไปพร้อมกันทุกเป้าหมาย

  • เน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญ

  • สร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงในทุกเป้าหมาย

  • วัดผลที่การบรรลุเป้าหมาย

  • ติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วางแผนประกัน

a4.jpg
  • คำนวนภาระและหนี้สินที่มีอยู่

  • จัดทำแบบจำลองผลกระทบกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน

  • แสดงส่วนเกินส่วนขาดของความคุ้มครองที่มีอยู่ในปัจจุบัน

  • จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

วางแผนภาษี

a1.jpg
  • เข้าใจและเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายกำหนดไว้

  • ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย เช่น เครดิตภาษีเงินปันผล ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น

  • เลือกใช้กลยุทธ์ทางภาษีต่างๆ

วางแผนเกษียณ

a5.jpg
  • คำนวนความต้องการหลังเกษียณ

  • ไม่ละเลยสินทรัพย์เพื่อการเกษียณที่มี เช่น กบข. ประกันสังคม กอช. RMF เป็นต้น

  • แสดงแบบจำลองหลังเกษียณ

  • ติดตามปรับปรุงตามสถานการณ์

วางแผนการศึกษาบุตร

a3.jpg
  • เตรียมค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรให้เพียงพอ

  • ให้คำแนะนำการลงทุนและปิดความเสี่ยงควบคู่กัน

  • ติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วางแผนมรดก

a6.jpg
  • จำแนกทรัพย์สินเป็นหมวดคือ  สินส่วนตัว สินสมรส พินัยกรรม

  • แสดงสิทธิของทายาทโดยธรรม

  • ใช้ประโยชน์จากภาษีการให้

  • ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเจตนารมย์การจัดสรรและส่งมอบทรัพย์สิน

 
PP03.jpg
PP04.jpg
 

เลือกบริการที่เหมาะกับคุณ

Pack1.jpg

เหมาะกับใคร?

  • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่ยินดีช่วยบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ต้องการประหยัดเวลาในการคำนวณและทำรายงานนำเสนอลูกค้า

  • ลูกค้าที่มีความเข้าใจศัพท์การเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และสามารถป้อนปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

Pack2-2.jpg

เหมาะกับใคร?

  • ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

  • ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้าจำนวนมาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยท่านไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ

Pack3.jpg

เหมาะกับใคร?

  • ลูกค้าที่มีรายละเอียดด้านการเงินมาก และมีความเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินอยู่เสมอตลอดปี ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นต้น ต้องการให้ “วางแผนพอ” รับดูแลปรับปรุงข้อมูลแผนการเงินให้ทันต่อสถานการณ์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปี

 
 

สนใจวางแผนการเงิน

ทักไลน์หาเราโดยสแกน QR Code นี้ หรือคลิก https://lin.ee/5WZ2MF8 หรือฝากข้อมูลของคุณลูกค้าไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับนะครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

Line.jpg
 
 

วิศรุต ศรีโรจนกุล (ต๋อม), CFP®, IP, IC, NIB, LIB

จบปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน 10 ปีกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ และเริ่มก่อตั้ง PorPlanner "วางแผนพอ" เพื่อให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนทั่วไป และหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินให้กับคนไทย