"วางแผนพอ" คือใคร
เราให้บริการแก่ลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินของลูกค้า จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นกลาง เพื่อให้ลูกค้าและที่ปรึกษาทางการเงินสามารถวางแผนการเงิน ให้คำแนะนำ ตัดสินใจและปรับแผนปฏิบัติการได้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดเป้าหมายทางการเงินที่มุ่งหมายไว้
วางแผนลงทุน
วางแผนไปพร้อมกันทุกเป้าหมาย
เน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญ
สร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงในทุกเป้าหมาย
วัดผลที่การบรรลุเป้าหมาย
ติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วางแผนประกัน
คำนวนภาระและหนี้สินที่มีอยู่
จัดทำแบบจำลองผลกระทบกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน
แสดงส่วนเกินส่วนขาดของความคุ้มครองที่มีอยู่ในปัจจุบัน
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
วางแผนภาษี
เข้าใจและเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กฎหมายกำหนดไว้
ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย เช่น เครดิตภาษีเงินปันผล ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น
เลือกใช้กลยุทธ์ทางภาษีต่างๆ
วางแผนเกษียณ
คำนวนความต้องการหลังเกษียณ
ไม่ละเลยสินทรัพย์เพื่อการเกษียณที่มี เช่น กบข. ประกันสังคม กอช. RMF เป็นต้น
แสดงแบบจำลองหลังเกษียณ
ติดตามปรับปรุงตามสถานการณ์
วางแผนการศึกษาบุตร
เตรียมค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรให้เพียงพอ
ให้คำแนะนำการลงทุนและปิดความเสี่ยงควบคู่กัน
ติดตามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วางแผนมรดก
จำแนกทรัพย์สินเป็นหมวดคือ สินส่วนตัว สินสมรส พินัยกรรม
แสดงสิทธิของทายาทโดยธรรม
ใช้ประโยชน์จากภาษีการให้
ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเจตนารมย์การจัดสรรและส่งมอบทรัพย์สิน
เลือกบริการที่เหมาะกับคุณ
เหมาะกับใคร?
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่ยินดีช่วยบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ต้องการประหยัดเวลาในการคำนวณและทำรายงานนำเสนอลูกค้า
ลูกค้าที่มีความเข้าใจศัพท์การเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และสามารถป้อนปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง
เหมาะกับใคร?
ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้าจำนวนมาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยท่านไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ
เหมาะกับใคร?
ลูกค้าที่มีรายละเอียดด้านการเงินมาก และมีความเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินอยู่เสมอตลอดปี ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นต้น ต้องการให้ “วางแผนพอ” รับดูแลปรับปรุงข้อมูลแผนการเงินให้ทันต่อสถานการณ์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปี
สนใจวางแผนการเงิน
ทักไลน์หาเราโดยสแกน QR Code นี้ หรือคลิก https://lin.ee/5WZ2MF8 หรือฝากข้อมูลของคุณลูกค้าไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับนะครับ